Fokusera på dina kunder
Ge dina kunder digitala upplevelser som stärker ditt företag.
Ge ditt företag frihet att tjäna pengar och växa
Informationshantering som förbättrar resultatet för redovisnings-, skatte- och revisionsbyråer.
Organisera, få tillgång till och agera på engagemangsinformation direkt inom redovisnings- och skatterådgivningsteamen
- Organisera information om kundkontakter på ett intuitivt sätt genom att dra och släppa, och minska tiden du lägger på att söka genom att samla dokument, uppgifter och kundinformation på ett och samma ställe.
- Öka personalens förmåga att ta till sig information och driva arbetet framåt med hjälp av AI-baserade insikter från M-Files Aino, som tillhandahålls direkt i arbetsflödet.
- Spara, hämta och koppla samman data från flera olika datalager på ett enkelt sätt, samtidigt som du upprätthåller en enda tillförlitlig källa genom versionshantering och sammanhangsinformation.
- Håll informationen korrekt och uppdaterad genom integrationer med viktiga redovisnings- och skattesystem, så att teamen alltid arbetar utifrån de senaste uppgifterna.
Standardisera och automatisera processer för att spara tid och koppla samman era revisions- och skatterådgivningsbyråer
- Organisera uppdrag med hjälp av sammankopplade komponenter som dokument, uppgifter, kunder och teammedlemmar för att minska risken för manuella fel och förbättra samordningen mellan interna och externa intressenter.
- Konfigurera arbetsflöden för kundkontakter med hjälp av ett visuellt verktyg utan kodning för att stödja dina processer inom redovisning och skatterådgivning, inklusive utförande av uppgifter, granskningar och godkännanden.
- Samarbeta i realtid med hjälp av integrerade verktyg för elektronisk signering och Microsoft funktioner för gemensam redigering, så att allt arbete hålls samordnat inom ramen för uppdraget.
- Automatisera skapandet av dokument och leverabler med hjälp av mallar som är kopplade till kund- och uppdragsdata, vilket säkerställer enhetlighet mellan olika uppdrag.
Skydda kundinformation och företagets anseende med inbyggda styrningsfunktioner för uppdrag inom redovisning och skatterådgivning
- Minska risken för dataförlust med automatiskt hanterade åtkomstkontroller baserade på roll, tjänsteområde och uppdragssammanhang, vilket säkerställer att rätt personer har åtkomst vid rätt tidpunkt.
- Skapa förtroende hos kunderna genom att säkerställa en kontrollerad och säker åtkomst till känslig uppdragsinformation inom både redovisnings- och skatterådgivningsarbetet.
- Skydda din byrå med automatiskt registrerade revisionsspår för dokument, uppgifter och godkännanden, vilket ger fullständig insyn i uppdragets aktiviteter.
- Spara värdefull tid vid hanteringen av bevarandepolicyer med automatiserade kontroller av dokument som säkerställer enhetlighet utan att öka den administrativa bördan.
Se till att din revisions- och skatterådgivningsbyrå håller kontakten under uppdragets alla faser
- Minska risken för manuella fel genom att integrera stamdata från ditt CRM, till exempel Salesforce, direkt i kunddokument, uppgifter och kundinformation.
- Dela och slutför leveranser på ett säkert sätt med hjälp av integrerade plattformar för elektroniska signaturer, såsom DocuSign, så att godkännandeprocessen hålls samordnad inom uppdraget.
- Hitta, öppna och hantera sammanlänkad information mellan olika system via välbekanta Microsoft -gränssnitt, utan att behöva växla mellan olika verktyg.
- Utöka ditt ekosystem med integrationer till redovisnings- och skatteplattformar som CCH Axcess eller Sage, så att din tekniklösning fungerar smidigt i takt med att din byrå växer.
Optimera dina processer och minska risken för bristande efterlevnad
Få ut mesta möjliga av din kundinformation och hantera den på ett effektivt sätt
I nästan två decennier har M-Files levererat lösningar för informationshantering och samlat på sig en stor mängd expertis kring branschspecifika best practices. Vår lösning Client Information Management omfattar affärsprocesser och datastyrning i samband med hantering av kunder, kunduppdrag och konfidentiell information. Även om vår lösning bygger på bästa praxis kan de slutliga lösningarna alltid skräddarsys efter de unika kraven i ditt företag.
Förbättra klientsamarbetet med säker informationshantering
Smidigt samarbete och hög säkerhet är avgörande för att kunna hantera kundrelationer på ett effektivt sätt. Många organisationer kämpar med att dela information på ett säkert sätt, vilket leder till ineffektivitet och ökade risker. M-Files Hubshare erbjuder ett smartare sätt att hantera och dela kunddata, vilket säkerställer säkert dokumentsamarbete med avancerade behörigheter och kontrollerad åtkomst. Med intuitiva delningsfunktioner och inbyggd efterlevnad kan ditt team arbeta mer effektivt samtidigt som kritisk information skyddas. Titta på videon för att se hur det kan förändra dina kundinteraktioner.
Hur Hubshare får din digitala kundupplevelse att glänsa
Med Hubshare kan du bygga ett obegränsat antal hubbar - samarbetsytor med dina kunder, partners, kollegor eller andra intressenter - och anpassa dem efter dina behov.
Hur M-Files möjliggör effektivitet för ditt företag
Se M-Files
Vad M-Files Hubshare kunder säger
"Document Security is much simpler, more flexible and transparent."
National Technology Director
Crowe UK
"With integrated process workflows, employees always have access to the right information. They also have full insight into projects and schedules with the added assurance of full compliance with current legislation and regulation.”
Partner
Facet Accountants
M-Files has made people's daily tasks much easier and less tedious, which means people are excited about their work; and it shows in their performance. This has created new levels of engagement and commitment."
Continuous Improvement Manager
Mitani