Asiakirjojen hallintaratkaisut tilitoimistoille
Tehosta ja yksinkertaista tilitoimistosi tiedonhallintaa johtavan tietotyön automaatioalustan avulla. Automatisoi työnkulut, etsi ja järjestä asiakastiedot ja niiden tiedostot välittömästi, vahvista tietosuojaa ja vaatimustenmukaisuutta ja hyödynnä samalla M-Filesin generatiivista tekoälyä yhdellä skaalautuvalla ratkaisulla.
Tietotyön automatisointi kirjanpitoa varten
Järjestele, hyödynnä ja reagoi asiakassuhdetietoihin välittömästi kirjanpito- ja veroneuvontatiimien kesken
- Järjestele asiakassuhteita koskevat tiedot intuitiivisesti vedä ja pudota -toiminnolla ja vähennä etsimiseen kuluvaa aikaa yhdistämällä asiakirjat, tehtävät ja asiakastiedot yhteen paikkaan.
- Paranna henkilöstön kykyä hyödyntää tietoa ja viedä työtä eteenpäin M-Files Aino tekoälypohjaisten oivallusten avulla, jotka tarjotaan suoraan tehtävien suorittamisen yhteydessä.
- Tietojen hallinta, käyttö ja yhdistäminen useiden tietovarastojen välillä sujuu helposti, samalla kun varmistetaan yhden yhtenäisen tietolähteen säilyminen versionhallinnan ja yhteyksien kontekstin avulla.
- Pidä tiedot tarkkoina ja ajan tasalla integroimalla järjestelmä tärkeimpiin kirjanpito- ja verojärjestelmiin, jolloin tiimit voivat aina työskennellä uusimpien tietojen pohjalta.
Prosessien standardointi ja automatisointi säästää aikaa ja yhdistää kirjanpito- ja veroneuvontayrityksesi
- Järjestele toimeksiantoja yhdistämällä niihin asiakirjoja, tehtäviä, asiakkaita ja tiimin jäseniä, jotta manuaaliset virheet vähenevät ja sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välinen koordinointi paranee.
- Määritä työnkulut koodaamattomalla visuaalisella suunnittelutyökalulla tukemaan kirjanpito- ja veroneuvontaprosessejasi, mukaan lukien tehtävien suorittaminen, tarkistukset ja hyväksynnät.
- Tee yhteistyötä reaaliajassa integroitujen sähköisten allekirjoitustyökalujen ja Microsoft yhteisen muokkausominaisuuden avulla, jolloin kaikki työ pysyy projektikontekstin mukaisena.
- Automatisoi asiakirjojen ja toimituksien luominen käyttämällä asiakas- ja toimeksiantotietoihin linkitettyjä malleja, jolloin varmistat yhdenmukaisuuden eri toimeksiantojen välillä.
Suojaa asiakastietoja ja yrityksen mainetta kirjanpito- ja veroneuvontatoimeksiantoihin integroidun hallintojärjestelmän avulla
- Vähennä tietojen menetyksen riskiä rooliin, palvelualueeseen ja toimeksiannon kontekstiin perustuvilla, automaattisesti hallinnoiduilla käyttöoikeuksilla, jotka varmistavat, että oikeat henkilöt saavat pääsyn oikeaan aikaan.
- Luo asiakkaiden luottamusta varmistamalla, että arkaluontoisiin asiakastietoihin pääsee hallitusti ja turvallisesti sekä kirjanpito- että veroneuvontapalveluissa.
- Suojaa yrityksesi tallentamalla automaattisesti toimintalokit asiakirjoista, tehtävistä ja hyväksynnöistä, jolloin saat kattavan näkymän toimeksiantojen etenemiseen.
- Säästä arvokasta aikaa säilytyskäytäntöjen hallinnassa automatisoitujen tietueiden hallintatoimintojen avulla, jotka varmistavat yhdenmukaisuuden ilman ylimääräistä hallinnollista työtä.
Pidä kirjanpito- ja veroneuvontayrityksesi yhteydessä asiakkaaseen toimeksiannon kaikissa vaiheissa
- Vähennä manuaalisia virheitä tuomalla CRMän, kuten Salesforcen, perustiedot suoraan asiakaskontakteihin, tehtäviin ja asiakastietoihin.
- Jaa ja viimeistele toimitukset turvallisesti integroitujen sähköisten allekirjoitusalustojen, kuten DocuSign, avulla ja varmista, että hyväksynnät ovat yhdenmukaisia koko toimeksiannon ajan.
- Löydä, käytä ja hallinnoi eri järjestelmissä olevia tietoja tutuilla Microsoft -käyttöliittymillä ilman, että sinun tarvitsee vaihtaa työkalusta toiseen.
- Laajenna ekosysteemiäsi integroimalla kirjanpito- ja verotusalustat, kuten CCH Axcess tai Sage, ja varmista, että teknologiajärjestelmäsi toimivat saumattomasti yhdessä yrityksesi kehittyessä.
Paranna tietoturvaa asiakastietojen hallinnalla
Asiakastietojen suojaamisen ei pitäisi olla jatkuvaa taistelua. Monet tilitoimistot kamppailevat tietojen turvallisen jakamisen kanssa, mikä tekee pääsynvalvonnasta hankalaa ja lisää riskejä. M-Files tarjoaa älykkäämmän tavan hallita asiakastietoja ja varmistaa, että vain oikeilla henkilöillä on pääsy niihin. Kehittyneiden käyttöoikeuksien, Hubshare kautta tapahtuvan saumattoman yhteistyön ja turvallisen asiakirjojen jakamisen ansiosta M-Files yksinkertaistaa sääntöjen noudattamista ja suojaa kriittisiä tietoja. Katso videolta, miten se voi hyödyttää yritystäsi.
Sijoitusten tuotto
Työnkulkujen tehostaminen
Nopeampi asiakirjojen haku
The Total Economic Impact™ of M-Files
Löydä ekosysteemissä piilevät liiketoimintakriittiset tiedot. M-Files integroituu suosittuihin yrityssovelluksiin, kuten ERP- ja CRM-järjestelmiin, parantaen liiketoiminnan ja tiedonhallinnan prosesseja.
Työskentele älykkäämmin M-Filesin avulla
M-Filesin vaikutus
Jopa 294 prosentin tuotto investoinnille alhaisen aloituskustannuksen ja nopean arvonmuodostuksen avulla.
Katso M-Files toiminnassa nyt
Katso interaktiivinen tuotekierros. Ei odottelua. Ei aikataulujen sovittamista.
Tutustu tekoälypohjaiseen asiakirjahallintajärjestelmäämme toimialallesi räätälöidyn demon avulla.
Käytätkö jo Microsoft 365:tä? Laitetaan se toimimaan tehokkaammin.
M-Files tarjoaa valmiita ratkaisuja toimialoille, joilla tehokkaat prosessit ovat kriittisiä ja joissa sääntöjen noudattaminen ei ole vapaaehtoista. Katso, miten M-Files auttaa järjestämään sisältöä turvallisesti, automatisoimaan työnkulkuja ja vapauttamaan Microsoft 365:stä enemmän tekoälyarvoa.
Lisätietoja M-Files ja Microsoft 365:stäMiten menestyvät tilitoimistot käyttävät M-Files
PKF Francis Clark
Crowe UK
Katso kontekstikeskeisen asiakirjanhallinnan toiminta käytännössä
Kirjanpidon käyttötapaukset
Asiakastietojen hallinta
- Voit voittaa ja pitää uusia asiakkaita menestyksekkäästi.
- Sujuva asiakastoimeksiantojen toteuttaminen.
Riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus
- Varmistaa asiakkaiden luottamuksellisuus ja poistaa eturistiriidat.
- Hallitse riskejä ja valvo sääntelyn noudattamista.
Tietämyksen hallinta
- Helpottaa tiedon talteenottoa ja uudelleenkäyttöä.
- Kerryttää henkistä pääomaa.
Näe M-Files toiminnassa
Kirjanpitoalan johtajat suosittelevat M-Filesia
"Document Security is much simpler, more flexible and transparent."
National Technology Director Crowe UK
“Initially, some employees who had been using paperbased accounting for years worried that working from M-Files would be inconvenient. However, the solution’s flexibility and user-friendly interface quickly turned resistance into enthusiastic support.”
Miklós Héhn
Partner, Deputy CEO at RSM Hungary Zrt.
“We’re able to actually know the state of the return, whether it’s been accepted by the IRS or not. And then that actually pushes us to a different state in our workflow. So, we can manage that through M-Files and not actually have to go to the tax software itself.”
Jim Himmelwright
Partner at Himmelwright, Huguley & Boles
“There's a reduce in the risk that our clients are having to take on because we now control those documents and that data so much better than we did before.”
Dave Bufkin
CIO at Horne LLP