Konzentration auf Ihre Kunden
Bieten Sie Ihren Kunden digitale Erlebnisse, die Ihr Geschäft ankurbeln.
Befreien Sie Ihr Unternehmen für Gewinn und Wachstum
Informationsmanagement zur Verbesserung des Ergebnisses von Buchhaltungs-, Steuer- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen.
Informationen zum Kundenkontakt sofort organisieren, abrufen und umsetzen – quer durch die Buchhaltungs- und Steuerberatungsteams
- Organisieren Sie Projektdaten intuitiv per Drag & Drop und sparen Sie Zeit bei der Suche, indem Sie Dokumente, Aufgaben und Kundeninformationen an einem Ort zusammenführen.
- Steigern Sie die Fähigkeit Ihrer Mitarbeiter, Informationen zu verarbeiten und Aufgaben voranzubringen – dank KI-gestützter Erkenntnisse von M-Files Aino, die direkt während der Bearbeitung von Aufgaben bereitgestellt werden.
- Speichern, greifen Sie auf Daten aus verschiedenen Repositorys zu und verknüpfen Sie diese mühelos, während Sie durch Versionskontrolle und den Kontext der Zusammenarbeit eine einzige zuverlässige Datenquelle gewährleisten.
- Sorgen Sie durch die Anbindung an wichtige Buchhaltungs- und Steuersysteme dafür, dass die Informationen korrekt und aktuell sind, damit die Teams stets mit den neuesten Daten arbeiten.
Standardisieren und automatisieren Sie Prozesse, um Zeit zu sparen und Ihre Buchhaltungs- und Steuerberatungskanzleien miteinander zu vernetzen
- Strukturieren Sie Projekte mithilfe miteinander verknüpfter Elemente wie Dokumente, Aufgaben, Kunden und Teammitglieder, um manuelle Fehler zu reduzieren und die Koordination zwischen internen und externen Beteiligten zu verbessern.
- Konfigurieren Sie Arbeitsabläufe mithilfe eines visuellen No-Code-Designers, um Ihre Prozesse in den Bereichen Rechnungswesen und Steuerberatung zu unterstützen, einschließlich der Aufgabenausführung, Überprüfungen und Genehmigungen.
- Arbeiten Sie in Echtzeit mit integrierten Tools für elektronische Signaturen und der gemeinsamen Bearbeitung Microsoft zusammen, sodass alle Arbeitsschritte im Kontext des jeweiligen Projekts aufeinander abgestimmt bleiben.
- Automatisieren Sie die Erstellung von Dokumenten und Arbeitsergebnissen mithilfe von Vorlagen, die mit Kunden- und Auftragdaten verknüpft sind, und gewährleisten Sie so eine einheitliche Handhabung über alle Aufträge hinweg.
Schützen Sie Mandantendaten und den Ruf Ihrer Kanzlei durch integrierte Governance-Maßnahmen für Buchhaltungs- und Steuerberatungsaufträge
- Verringern Sie das Risiko von Datenverlusten durch automatisch verwaltete Zugriffskontrollen, die auf Rollen, Dienstleistungsbereichen und dem jeweiligen Projektkontext basieren, und stellen Sie so sicher, dass die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt Zugriff erhalten.
- Schaffen Sie Vertrauen bei Ihren Kunden, indem Sie einen kontrollierten und sicheren Zugriff auf vertrauliche Mandanteninformationen im Rahmen der Buchhaltungs- und Steuerberatung gewährleisten.
- Schützen Sie Ihre Kanzlei durch automatisch erfasste Prüfpfade für Dokumente, Aufgaben und Genehmigungen, die einen vollständigen Überblick über die Aktivitäten im Rahmen eines Mandats bieten.
- Sparen Sie wertvolle Zeit bei der Verwaltung von Aufbewahrungsrichtlinien durch automatisierte Dokumentenkontrollen, die für Einheitlichkeit sorgen, ohne den Verwaltungsaufwand zu erhöhen.
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei in jeder Phase des Mandats vernetzt bleibt
- Reduzieren Sie manuelle Fehler, indem Sie Stammdaten aus Ihrem CRM, wie beispielsweise Salesforce, direkt in Kundendokumente, Aufgaben und den Kundenkontext einbinden.
- Teilen Sie Arbeitsergebnisse sicher und schließen Sie sie mithilfe integrierter Plattformen für elektronische Signaturen wie DocuSign ab, sodass die Genehmigungen im Rahmen des Projekts aufeinander abgestimmt bleiben.
- Finden, greifen Sie auf und verwalten Sie systemübergreifend verknüpfte Informationen über vertraute Microsoft -Oberflächen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.
- Erweitern Sie Ihr Ökosystem durch Integrationen mit Buchhaltungs- und Steuerplattformen wie CCH Axcess oder Sage, damit Ihre Technologieplattformen auch bei der Weiterentwicklung Ihres Unternehmens nahtlos zusammenarbeiten.
Optimieren Sie Ihre Prozesse und reduzieren Sie das Risiko der Nichteinhaltung von Vorschriften
Nutzen Sie Ihre Kundeninformationen optimal und verwalten Sie sie effizient
Seit fast zwei Jahrzehnten bietet M-Files Lösungen für die Informationsverwaltung an und verfügt über ein umfangreiches Fachwissen zu branchenspezifischen Best Practices. Unsere Client Information Management-Lösung deckt die Geschäftsprozesse und die Datenverwaltung im Zusammenhang mit der Verwaltung von Kunden, Kundenaufträgen und vertraulichen Kundeninformationen ab. Während unsere Lösung die Grundlagen auf der Grundlage bewährter Verfahren bildet, können die endgültigen Lösungen immer auf die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten werden.
Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit Kunden durch sicheres Informationsmanagement
Nahtlose Zusammenarbeit und hohe Sicherheit sind für die effektive Verwaltung von Kundenbeziehungen unerlässlich. Viele Unternehmen haben Probleme mit der sicheren Freigabe von Informationen, was zu Ineffizienz und erhöhten Risiken führt. M-Files Hubshare bietet eine intelligentere Methode zur Verwaltung und Freigabe von Kundendaten und gewährleistet eine sichere Zusammenarbeit mit erweiterten Berechtigungen und kontrolliertem Zugriff. Mit intuitiven Freigabefunktionen und integrierter Compliance kann Ihr Team effizienter arbeiten und gleichzeitig wichtige Informationen schützen. Schauen Sie sich das Video an, um zu sehen, wie es Ihre Kundeninteraktionen verändern kann.
Wie Hubshare Ihr digitales Kundenerlebnis zum Glänzen bringt
Mit Hubshare können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Hubs - Bereiche für die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden, Partnern, Kollegen oder anderen Interessengruppen - einrichten und diese an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Wie M-Files die Effizienz Ihres Unternehmens steigert
M-Files in Aktion sehen
Was M-Files Hubshare Kunden sagen
"Document Security is much simpler, more flexible and transparent."
National Technology Director
Crowe UK
"With integrated process workflows, employees always have access to the right information. They also have full insight into projects and schedules with the added assurance of full compliance with current legislation and regulation.”
Partner
Facet Accountants
M-Files has made people's daily tasks much easier and less tedious, which means people are excited about their work; and it shows in their performance. This has created new levels of engagement and commitment."
Continuous Improvement Manager
Mitani